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沪硅产业明日起“摘U”!但这只是第一步 半导体硅片扩产赛趋紧
来源:ayx官网登陆    发布时间:2024-07-06 14:06:25

  《科创板日报》4月11日讯(记者郭辉)4月10日晚间,沪硅产业披露2022年度年报显示,实现盈利收入36亿元,同比增长45.95%;归母净利润3.25亿元,同比增长122.45%。

  单季度来看,2022Q4沪硅产业实现盈利收入10.04亿元,同比增长43.53%,环比增长5.71%;归母净利润1.99亿元,同比增长338.06%,环比增长180.86%。

  关于业绩增长原因,沪硅产业表示,去年公司下游半导体产品需求旺盛,同时公司产能进一步释放,特别是300mm半导体硅片产品的销量增长显著。

  沪硅产业2022年度归母扣非净利润1.15亿元,较2021年度实现扭亏为盈。因此根据科创板有关法律法规,4月12日起,沪硅产业股票名称将取消特别标识“U”。

  另外,有必要注意一下的是,沪硅产业11.34亿股将于4月20日解除限售并上市流通,其中包含上海国盛与大基金各自持有的5.67亿股,合计占总股本的比例高达41.52%。而今年以来,大基金已陆续减持多家上市公司。

  沪硅产业目前产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片及外延片、SOI硅片、压电薄膜衬底材料等,产品大范围的应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

  产能建设方面,截至2022年底,沪硅产业子公司上海新昇300mm半导体硅片30万片/月的产线全面达产,公司历史累计出货超过700万片,成为目前国内规模最大量产300mm半导体硅片正片产品,覆盖逻辑、存储、图像传感器(CIS)等应用。目前该子公司正在实施的30万-60万片/月新增30万片/月300mm半导体硅片产能建设项目,将在2023年内逐步投产,最终达到60万片/月的300mm硅片产能。

  沪硅产业子公司新傲科技和海外子公司Okmetic在200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月,200mm及以下SOI硅片合计产能超过6.5万片/月,而目前这两家公司产能扩充仍在进行当中。

  虽然2022年上半年半导体行业终端需求景气度下降,晶圆厂产能利用率有所下滑,但中金公司研报指出,因为沪硅产业的市场占有率有所提升,同时下游对材料国产化需求相对旺盛,公司大硅片一期项目基本维持了满产满销的状态。

  继而由于300mm大硅片累计生产量和出货量不断攀升,沪硅产业良率和正片率也得到逐步的提升。受此带动,年报显示该公司2022年综合毛利率为22.72%,较2021年提升6.76个百分点。

  不过业务规模及产能的扩大,使得沪硅产业面临一定的存货减值风险。截至2022年底,沪硅产业存货总额为8.56亿元,存货跌价准备金额为3332.10万元。公司方面表示,随义务规模的迅速增加,存货的绝对金额将随之上升,“若公司未来下游客户的真实需求、市场之间的竞争格局发生明显的变化,或者公司不能如期推进客户认证进度,就可能会引起存货无法顺利实现销售,从而使企业存在增加计提存货跌价准备的风险”。

  据了解,半导体硅片市场由全球前五大硅片厂商垄断,包括日本的信越化学和SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SKSiltron,合计占据近90%市场占有率。

  在2020-2022年,沪硅产业营收分别约为18.1亿元、24.67亿元和36亿元。按销售额口径计算,该公司在全球市场份额逐年提升,分别约为2.3%、2.7%和3.5%。

  “近年国产硅片导入进展较为顺利,”一家晶圆厂负责人告诉《科创板日报》记者,“未来短期渗透率有希望实现较大幅度提升”。

  不过从国内来看,在半导体硅片领域的发力者乃至新入局者众多,随着未来各厂商产能释放,沪硅产业不可避免要面临竞争压力。

  比如,TCL中环就在今年年初公告计划以77.57亿元收购鑫芯半导体股权,致力于300mm(12英寸)半导体硅片研发与制造,估算收购完成后12英寸硅片理论产能将达120万片/月,从而较沪硅产业、弈思伟、立昂微等国内同领域厂商形成产能优势。

  弈思伟集团硅片业务也在寻求通过科创板上市加快业务发展。日前奕斯伟材料已经与中信证券签署上市辅导协议并进行备案;且就在数月前,奕斯伟材料刚完成近40亿元人民币C轮融资,一举创下中国半导体硅片行业最大单笔私募股权融资纪录。

  据悉,奕斯伟材料一期项目已于2020年7月投产,目前12英寸月产能达30万片,产能规模当前国内第一;二期项目已启动建设,满产后总产能将达100万片/月。

  上市公司立昂微12英寸硅片产能目前也已达到15万片/月。据了解,该公司12英寸硅片产品已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链。

  关于今年的市场走向,全球第二大半导体硅片厂SUMCO在今年2月中旬表示,预计12英寸硅片在一季度整体需求仍有轻微下降,主要是存储,逻辑芯片的部分因客户的真实需求影响,车用需求则依然强劲。

  中金公司最新研报观点认为,考虑到硅片行业订单通常以长单为主,预计今年下游晶圆厂产能利用率下滑的情况下,沪硅产业的产品平均单价不可能会出现一下子就下降;从国内晶圆厂扩产情况去看,虽然外部影响因素众多,但预计公司在存量市场中的份额有望得到提升,300mm大硅片二期产能有望得到消化。

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