据上海有色网，上周超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。据了解，某头部拉晶企业带头再度下调11月开工率，该企业开工率从月初计划的40%降至最新的30%左右，于此同时叠加部分小企业的调整，11月国内硅片预计产量跌破40GW，头部一、二线成左右。

　　据市场反馈，此次会议对于当下排产影响只是部分内容，会议更主要的内容是初步对2025年硅片市场的总需求量的估算、对应硅片企业减产额度的分配方案以及供应链体系“圈内、圈外”等制度的讨论。此次会议对2025年排产“自律”并未达成一致，近期硅片企业或还将举办线下会议。

　　在这个A股哀鸿遍野的周末，光伏人终于等来了一则重磅消息。财政部、国家税务总局发布关于调整出口退税政策的公告，全文如下：

　　一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。具体产品清单见附件1。

　　二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。具体产品清单见附件2。

　　三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

　　在附件2中，赶碳号注意到，此次出口退税下调涉及的光伏产品，包括硅片、电池和组件：

　　“直径＞15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的)”（商品编码38180019）；

　　根据海关总署统计，今年前三季度，我国共出口上述光伏主材产品合计263.57亿美元。其中，硅片16.77亿美元，电池片19.21亿美元，光伏组件227.60亿美元。

　　按照原来13%的出口退税税率，企业将获得34.26亿美元的退税。调整以后，将获得23.72亿美元的退税。调整之后，中国光伏企业将减少10.54亿美元的出口退税。

　　当下光伏市场恶性内卷严重，全行业处于亏现金的状态。一把少了10.54亿美元的出口退税，影响不可谓不大。据赶碳号统计，光伏产业指数所覆盖的共49家光伏上市公司，今年前三季度扣非净利润只有61亿人民币。

　　今年三季度，人民币对美元平均汇率为7.1169。光伏企业一把减少的10.54亿美元，约合75亿元人民币。这一个数字，比我国主要光伏企业加起来的利润还多！

　　光伏产品的出口退税税率虽然只是下调了4%，但这就已经要了很多光伏企业的老命——在今年前三季度，绝大部分光伏企业的净利润率都达不到13%。

　　此次降低出口退税税率的，除了光伏主材以外，还包括锂离子电池等56类产品，但并不包括电动汽车。

　　最近两天，光伏行业协会仍在继续召集光伏企业围绕光伏企业通过限产、限价等行业自律防止恶性内卷等，前后开了好几次会议。会议的效果有，至少在头部企业中已经达成了共识。但没什么能比直接降低出口退税税率，对行业产能的出清来得更直接有效！

　　对于拥有海外市场、渠道、品牌优势的头部企业来说，在2025年的订单中，可以将上述退税因素叠加在商品的价值之中。但是，并不是所有光伏企业在海外市场都有这个溢价能力，实力不济的企业，海外市场占有率或有可能会被头部企业蚕食。

　　另外，由于该规定自今年12月1日起实施生效，那么中国光伏企业今年12月份在海外履约交付的产品，显然没考虑过这一变化，大概率只能根据与海外客户约定的条款来执行了。光伏企业今年四季度的财务报表本来就够难看的了，这个因素叠加上来，估计会更加难看。

　　饭要一口一口吃，路要一步一步走。如果一步到位，估计所有的光伏企业财务报表会直接爆掉。

　　一个需要我们来关注的现象是，在南美等市场，有中国头部光伏企业低价甩货，虽然叠加了海运费用，但售价甚至比国内还便宜。这一些企业之所以敢这样出货，就是因为13%的出口退税。假如没有出口税退，这样甩货会亏得连底裤都不剩。那么，这一些企业慷的是谁的慨呢？无非是国家对于光伏新能源产品的扶持政策罢了。

　　也就是说，正是这旱涝保丰收的13%，中国光伏组件的价格内卷，战火从国内市场延烧至海外，以至甚至引发欧美国家的抱怨和制裁：

　　你们中国的光伏产品卖得太便宜了，直接对进口国的光伏制造产业构成巨大冲击，导致人家企业破产，工人失业。

　　由此来看，降低出口退税税率，可能在短期内对出口型光伏企业的利润构成冲击，但只要进入下一个海外客户的履约周期，这种消极影响将可能被化解，体现为中国光伏产品的价格至少比2024年要贵了4%。

　　说实线%，就是我们的售价在现有基础上提升40%，进口国的光伏制造产能，都未必能竞争得过中国企业。

　　已经偃旗息鼓的东南亚四国的光伏产品没有必要再提，但中东新建的光伏产能比较优势会越来越明显。受美国“双反”影响，中国本土生产制造的光伏产品主要出口到亚非拉及欧洲等市场。出口退税的税率下降以后，海外产能相比国内产能，就有了4%的优势。

　　另外，调低出口退税的税率，赶碳号看来这只是第一步，未来进一步调低甚至完全取消，也不是没有可能。

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