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有机硅价格飙升行业龙头业绩大增 有机硅产业概念股强势大涨
来源:ayx官网登陆    发布时间:2024-10-20 09:56:30

  硅是一种半导体用的材料,是太阳能电池片与LED灯的主要原材料,也可用于制作半导体器件和集成电路。目前,硅的应用领域已经渗透进我们生活中的方方面面。

  中国工业硅规模雄踞世界首位。近年来,随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求,我国有机硅产业高质量发展十分迅速,行业逐渐回暖。此外,除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外,光伏、新能源等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G 等新兴起的产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。据百川盈孚数据统计显示,2020年全球聚硅氧烷有效产能约在260万吨左右,中国有效产能约150万吨左右,占比达全球总产能59%。目前我国有机硅人均消费量约为0.7kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg,我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间,预计2023年我国聚硅氧烷总产能将达196万吨/年,产量达170万吨,预测期间年均增长率能够维持在6.73%和8.51%左右。

  有机硅作为半导体芯片的原材料之一,芯片产能的严重缺失也令有机硅价格同步出现上涨。多个方面数据显示,2020年全球半导体销售额达4355.6亿美元,同比增长5.98%,中国半导体销售额达1508.0亿美元。2021年随着全球经济持续复苏,国内经济迅速恢复,同时海外需求量开始上涨明显,市场复苏导致需求回升,有机硅下游企业订单明显增长,国内单体厂家库存处于低位,DMC现货供应呈现紧张局面,叠加工业硅及甲醇等原料价格及物流价格持续上涨等因素,DMC市场行情报价保持高位运行,市场需求量开始上涨明显。

  今年6月以来,有机硅产业链多品种价格飙升,DMC 价格从始至终维持在3.06 万元/吨高位水平。从成本端看,金属硅因供应偏紧而持续上调报价。截止8月13日,有机硅DMC市场整体表情为涨后高位坚挺运行,下游补货情况良好。根据生意社监测多个方面数据显示,有机硅DMC市场报价均价参考在31200元/吨,与8月9日(有机硅DMC参考均价30833元/吨)相比,均价上调367元/吨,涨幅1.19%。

  上游方面,自7月下旬金属硅连续涨价后,进入八月,金属硅市场行情报价继续上涨,截止8月12日,根据生意社数据监测显示,金属硅参考价为17483.33元/吨,与8月1日(15166.67元/吨)相比,上涨了15.27% 。此外,有机硅产品107 胶/混炼胶/硅油本周价格依旧稳定于3.15/2.8/3.2 万元/吨,生胶本周则打破稳定已久的价格再次上调报价,实现3.3 万元/吨。有机硅企业8 月将进入集中检修期,本月上旬开工率较7 月上旬稍有下降,同时下游库存慢慢地减少,因此有机硅价格短期内将难以下调。综合目前现在的状况来看,有机硅市场缺货调货,相关企业开工负荷偏高,供给呈现短缺叠加价格高位,这令原本氛围紧张市场再度处于疯狂之中。

  当前有机硅行业持续向好,产业链上相关企业业绩也普遍增长。8月17日,硅宝科技披露中报显示,上半年公司实现盈利收入10.08亿元,同比增长85.26%;实现归属于上市公司股东的净利润9334.12万元,同比增长30.08%。8月18日,有机硅龙头合盛硅业披露2021年半年度报告,上半年公司实现营业收入约77.02亿元,同比增长84.11%;归属于上市公司股东的净利润23.72亿元,同比增长428.26%。对于上半年业绩增长的原因,合盛硅业表示,2021年以来,公司工业硅产能利用率有效提升,产量同比显著增加;同时受行业及市场供求关系变化等因素影响,公司基本的产品销售量及市场销售价格较去年同期明显增长,使得公司报告期内相关经营数据较去年同期有明显增长。

  中信证券在有机硅行业专题报告中表示,目前中国已是全球有机硅生产的中心,预计未来中国将会涌现多个有机硅细分有突出贡献的公司,建议布局拥有全套产业链的一体化企业,以及拥有高端产品研制、生产能力的下游细分龙头。

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