周一主力 11 合约收于 9630 元/吨，环比下降 3.65%。现货方面，到周一，SMM 现货华东 553 报 11600 元/吨，环比降 100 元/吨，SMM 华东 421 报 12150 元/吨，环比降 100 元/吨。供给方面，据百川盈孚，四川不通氧炉已减停产，云南部分硅厂交给完订单后停产，新疆持续减产或许性不大。工业硅上星期产值 10.17 万吨，环比减 880 吨。其间，新疆 4.37 万吨，环比减 50 吨；云南 1.95 万吨，环比减 530 吨；四川 1.39 万吨，环比减 540 吨。需求方面，多晶硅上星期产值 3.4 万吨，环比减 950 吨，上星期库存 22.75 万吨，环比增 2500 吨。有机硅上星期 DMC 产值 4.51 万吨，环比增 900 吨，上星期 DMC 库存 5.01 万吨，环比减 2800 吨。铝合金方面，再生铝合金有突出贡献的公司周开工率 53.4%，环比不变；原生铝合金有突出贡献的公司周开工率 55%，环比不变。库存方面，据百川数据，到 8 月 7 日，工业硅厂内库存 12.36 万吨，环比增 1100 吨；工厂+港口库存 23.56 万吨，环比增 1100 吨。据广期所数据，交易所仓单折 33.88 万吨，周环比减 0.08 万吨。综上，显性库存 57.44 万吨，环比增 0.28 万吨。中心逻辑是基本面供强需弱、静态库存高企问题未明显改进，偏空格式连续。近期供给端少数减产效果有限，需求端多晶硅甚至整个光伏产业链处于自动减产去库状况，9 月后即便有终端季节性订单增量，产业链高库存布景下，对排产提振有限。因而，即便抛开仓单压力，当时商场供需仍未好转，现货价格估计偏弱震动，甚至有或许持续下行。关于盘面，叠加仓单压力，估计保持承压运转，反弹视为加空时机。战略观念为空单部分减持，重视反弹加空时机。

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